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中国智能家居设备行业发展现状与市场前景分析预测

来源:中智科博发布日期:2016-11-04点击次数:
目前国内智能家居主要的市场还是一些高端市场:别墅(零售、工程)、智能小区(工程),增长最快的市场是:智慧酒店(工程)和智能办公(工程),但是普通住宅智能家居(零售)市场却发展很慢。

        01、智能家居设备行业发展现状与趋势

        1. 智能家居行业普及推广现状分析

        智能家居概念普及认知现状

        我国智能家居行业虽然已经走过了概念普及阶段,但是由于发展缓慢的问题,智能家居行业没有得到普及,多数消费者表示听说过智能家居。根据前瞻监测,85%以上的消费者表示听说过智能家居,但是尚不知道智能家居到底包括哪些设备,要具备什么用的功能。这也是我国智能家居行业的定位尴尬,自从行业引进以来,尚没有统一的标准表明智能家居要达到怎样的需求,能够为消费者提供怎样的服务。这使得消费者的认知一直处在较为模糊的阶段。

        智能家居企业市场推广阶段

        从众多我国智能家居企业的推广方式来看,智能家居行业还处在技术推广阶段,在销售的各个阶段都非常注重产品技术先进性解释,而忽视了产品的易用性。而恰恰是产品的易用性和实用性将决定行业是否会得到快速的发展。

所以,在某种程度上前瞻甚至可以断定,通过技术来培养用户或者消费者的一切努力都会是徒劳的。对于消费者来说,消费者很难知道技术到底是怎样的,也不关心,更关心的是,智能家居设备到底能给自己带来什么样的便利。

        2. 国内智能家居行业发展前景预判

        智能家居行业市场发展现状

        目前国内智能家居主要的市场还是一些高端市场:别墅(零售、工程)、智能小区(工程),增长最快的市场是:智慧酒店(工程)和智能办公(工程),但是普通住宅智能家居(零售)市场却发展很慢。

        智能家居行业发展前景预判

        当前,智能家居难以进入普通住宅最重要的原因还是价格太高,目前家居智能化一般在10万元以上,大众是较难接受这一价格的。如智能家居价格能降到3-5万这个水平,每平米花费500-1000元,这样的智能家居产品就更具现实意义,也能兼具可靠、稳定的常规功能。

        2015年全国商品房销售面积达12.85亿平方米,住宅家庭智能家居每年潜在新增市场在6030亿以上;我国拥有超过4亿户家庭,则住宅家庭智能家居潜在存量市场在12万亿元左右;此外,智能家居作为一个应用平台,可以衍生出无数的商业需求,有如PC及手机。住宅家庭将成为智能家居参与企业争夺的焦点市场。由此可见,我国智能家居行业的市场前景非常广阔。

        3. 国内智能家居行业发展趋势分析

        智能家居市场容量不断扩大

        国家政策正积极推广“智慧城市”:2013年8月5日,住房和城乡建设部对外公布新一批国家智慧城市试点名单,确定103个城市(区、县、镇)为2013年度国家智慧城市试点,目前国家智慧城市试点已达193个。智慧城市是通过综合运用现代科学技术、整合信息资源、统筹业务应用系统,加强城市规划、建设和管理的新模式。国家智慧城市试点工作的启动,给智能家居带来了更大的成长空间。

        智能家居实现技术发展趋势

        智能家居内部的网络传输信号,目前主流技术总体上可以分为三类。第一类是总线技术,特点是所有设备通信与控制都是集中在一条总线上,是一种全分布式智能控制网络技术。第二类是无线技术,相比有线技术具备造价低、工程简单等特点,实现方式也多种多样,包括ZigBee技术、无线射频技术、蓝牙等。第三类是电力线载波技术,无需布线,二十通过在现有电力线上加装调制解调器,以50Hz交流电为翟波,以数百KHz的脉冲为调制信号,实现信号的传输和控制。

        手机将成智能家居控制平台

如今,智能手机在我国的销量连年攀升,成为运用面较广的控制设备,为电力载波通信为基础的智能家居提供了远程控制的基础。智能家居插件可以在多种智能手机平台上运行,智能手机将操作发送到家中的PLC智能网关,信号通过电力线即可完成对于家电的控制。智能手机的普及为智能家居控制手段的推广提供了便捷的条件。

        据工信部数据显示,2015年我国智能手机出货量为4.57亿部,同比增长17.48%,占同期国内手机出货量的88.3%。

        02、智能家居设备行业市场现状分析

        1. 智能家居设备市场供需分析

        现阶段智能家居设备市场现状分析

        智能家居设备主要包括中央控制系统、家庭安防系统、家居照明系统、家居布线系统、家居网络系统、家庭环境控制系统和影院与多媒体系统以及背景音乐系统等多个智能家居系统子系统的设备。

        从目前我国智能设备制造企业的发展情况来看,多数企业都是以某部分子系统为主营业务,缺乏综合性的智能家居设备制造企业。与此同时,目前我国也比较缺乏专业智能家居设备制造企业,往往智能家居设备业务只是其业务的一部分。

        智能家居设备市场需求矛盾深层原因分析

        当前智能家居设备在普通住宅家庭的普及率不高的主要原因是价格因素,对于普通家庭而言,智能家居设备及工程带来的投资较高,与传统家电添置的成本相比相差较大。随着未来智能家居的不断发展,规模优势将有所显现,平均价格有所下降。

        智能家居设备市场供需矛盾与市场发展

        从相关的调查数据来看,我国智能家居设备市场的供需矛盾主要是体现在智能家居设备的功能无法满足消费者的需求。消费者更关心的是产品的易用性和可靠性,而不是产品的科技含量到底有多高。就如美国苹果公司的产品一样,易用性和实用性才是智能家居设备成功的关键。智能家居设备的功能与需求的脱节严重影响智能家居设备市场的发展与推广。

        2. 智能家居设备营销渠道分析

        智能家居设备主要市场渠道格局分析

        1、智能家居设备的零售渠道分析

        我国智能家居行业设备的零售渠道主要通过两种途径达到消费者(最终用户)那里,其中一种为通过代理商,有代理商找相关的专业工程商负责为最终用户安装调试,最终交付使用;第二种为厂家开设形象店,有形象店为最终用户进行安装调试。

        2、智能家居设备的工程渠道分析

        智能家居设备的工程渠道主要包括两个方面,第一个是直接通过房地产开发商,由房地产开发商在住宅建设安装的过程中完成安装调试,然后交付使用;第二种是通过系统集成商,系统集成商把智能家居设备转手到地产开发商或酒店管理公司,由他们负责安装调试,最后交付给消费者。

        智能家居设备不同渠道市场份额分析

        目前我国智能家居市场渠道主要通过房地产商和系统集成商进行销售,也就是工程渠道销售,从统计数据来看,通过工程渠道的销售额占比达到80%,通过零售渠道的销售额占比为20%左右。这充分说明,很少有消费者会主动通过零售渠道购买智能家居设备,特别是如果只能家居设备的易用性又不高的情况下,消费者更加不愿意购买。

        智能家居设备主要销售通路分析

        智能家居营销模式,简单地说可以归纳如下两种:

        一是直接销售,厂家直接设立分公司或销售点,直接面对用户提供产品与服务。例如:建材等专业市场设点,专卖店,超市大卖场式销售,这些其实都是传统的店面营销的模式。

        二是间接销售,厂家通过中间渠道来实现产品的间接提供与服务,而房地产合作、装修公司合作、系统集成商合作以及设立下级经销商,都是间接销售方式。

 

        3. 智能家居设备售后服务分析

        智能家居系统安装情况分析

        根据相关监测,我国新建住宅中只有10%左右的项目会安装家居智能系统,同时,每套房子的智能家居投资水平在5000元左右,远低于韩国、日本、新加坡8000美元左右的水平,可见我国智能家居需求市场还处在较低的水平,还有巨大的市场有待开发。住宅市场较低的安装率严重影响我国智能家居行业的发展,在低端智能家居领域甚至出现较为严重的过剩。

        智能家居产品故障处理情况分析

        我国智能家居产品主要还处在低端领域,高端领域主要被韩国、日本、美国和新加坡品牌占领。在低端领域,智能家居产品的质量参差不齐、售后不到位成为消费者主要诟病的方面,在某种程度上也是影响我国智能家居产品推广的重要因素。

        90%的消费者遇到过智能家居产品故障问题,且大部分得不到及时解决。甚至有超过63%的消费者在智能家居首次出现故障后选择放弃使用。产生消费者消极放弃的原因是多方面的,但主要原因还是因为产品的实用性和易用性不够,导致消费者没有维修的主动性。

        03、智能家居设备行业细分市场分析

        1. 中央控制系统市场分析

        中央控制系统市场发展阶段及特征

        智能家居中央控制系统是可编程家居自动化控制处理器,它具有信息接收、贮存、发送、管理和通信的功能。可以自动执行各种预设的控制程序,具有电话、网络、短信、总线、无线多种通信接口,可实现设备的远程操作控制。

        智能家居中央控制系统一般指灯光控制、影音控制、温度控制、安防控制、安全控制、远端监视控制、与电器设备控制等系统,它们的功能属性自成系统,各不相同,其控制范围仅限于各项的系统功能为主。

        中央控制系统市场发展现状分析

        在楼宇行业中,BAS应用较为普遍,在一些中高端写字楼、商业住宅、学校教学楼、图书馆等领域都有相应产品,BAS市场占整个楼宇自动化市场5%左右。具体到产品,楼宇行业应用的BAS控制系统按产品划分主要包括楼宇执行末端、客房自控系统和主机控制器,由于整个BAS控制系统的核心是温控部分,所以楼宇执行末端在BAS中的应用比例最高,达到42%,其次是主机控制器,产品的销售比重占整个BAS的33%,最后是客房温控系统,占整个BAS销售额的25%。

中央控制系统企业竞争地位与策略分析

 

        相信随着楼宇科技的进一步发展、相关制度的进一步完善以及社会能源意识的不断提升,楼宇自动化行业会像商业楼宇中安防系统一样发挥越来越重要的作用,能够不局限于高端商业楼宇,更广泛、更有效地应用到各类商业楼宇中。

        就行业阶段来看,依旧处在成长期,低端市场的竞争将日趋激烈,规模较小不具备核心能力的解决方案提供商将会被淘汰。高端市场的增长将超过行业平均水平,但对进入者的资金实力和技术能力都将提出很高的要求。未来国内一些具备较强资本实力和技术能力的企业将能充分分享行业的成长,获得较快的发展。

        (1)市场主要代表企业分析

        我国智能家居中央控制系统市场领先的企业主是IT计算机信息系统集成类的企业,代表性企业有:同方股份、泰豪科技、太极股份等。

        (2)市场领先者策略分析

        智能家居中央控制系统市场领先企业在技术上都处于领先的位置,其主要竞争策略为保持研发技术的更新、朝建筑节能方向发展,加强研发及管理人才的储备与培养,以进一步拉开与其他同行竞争者的距离。

        中央控制系统市场发展前景与趋势

        (1)服务产品化升级

        中央控制系统集成商提供的服务范围将更宽广,而服务产品化则可大大促进服务产业升级,是很多未来系统集成企业的发展目标。

        (2)整合并购助品牌提升

        中央控制系统集成商的整合并购将成为普遍现象,这不仅仅发生在同类型的系统集成商之间,还发生在不同类型的系统集成商之间。

        (3)“双赢”的合同能源管理发展模式

        合同能源管理是节能服务公司通过与业主签订节能服务合同,为客户提供包括能源审计、项目融资、设备采购等一整套的节能服务,并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的一种商业模式。这是一种“双赢”合作。

        (4)云计算,未来商机巨大

        数据中心不再成为整个IT环境的核心部分,这使得中央控制系统集成成为云计算方面最重要的问题。如果云计算大行其道,系统集成也将成为实现云计算的重要过程,为系统集成行业带来巨大的商机。

        2. 家庭安防系统市场分析

        家庭安防系统市场发展现状分析

        据有关资料反映,2015年,中国安防行业中,各类企业超过了27000家,其中安防产品生产制造企业约4900家,约占全国安防企业总数的23%。虽然我国安防行业目前拥有为数众多的企业,但是中小型企业比例较大,行业集中度较低,缺乏大型生产企业和解决方案提供商。年产值不足1000万元的企业占45%,年产值在1000-5000万元的企业占51%,年产值在5000万以上的企业仅占安防企业总体的4%。

        1、视频监控系统市场规模

        通过对我国安防市场视频监控的数据统计,2007-2015年我国视频监控行业增长率均保持在15%以上。其中,2015年,我国视频监控市场约为1480亿元。

 

 

        2、门禁对讲系统市场规模

        现今门禁系统已经成为各大楼宇建筑时的必选项。从当前的应用来看,以金融、交通、商业写字楼、政府单位、大型集团公司、房地产、酒店、核电、教育等行业项目对门禁系统有良好的需求热度。

        数据方面,2013年国内门禁系统产品销售市场规模约为60亿元,年增长高达27.66%。2015年我国国内门禁系统产品销售市场规模约为100亿。

 

 

        3、防盗报警系统市场规模

        自2000年起,我国防盗报警行业呈快速发展,防盗报警器的销售数量和总销售额均以年均30%-60%的幅度高速攀升。2015年行业市场规模约在155亿元左右。

 

 

        家庭安防系统企业竞争地位与策略分析

        在安防市场,虽然外资品牌凭借其技术上的领先,应用比例较大,在市场上的话语较强,但是安防市场上依然存在数量众多的厂家,外资品牌的市场占有率并没有明显的优势,主要品牌市场占有率累计在4%左右,整个市场的集中度很低。

        (1)市场主要代表企业分析

        在国内家庭安防系统市场中处于领先位置的企业主要是来自于视频监控、门禁系统、对讲系统及防盗报警系统的企业。其代表性企业有霍尼韦尔安防集团、西门子电器、索尼、松下电器以及摩托罗拉等,这些企业的主要特点是市场规模较大,公司为世界五百强企业。

        (2)市场领先者策略分析

        智能家居家庭安防系统市场领先企业基本属于上世纪八九十年代进入我国开拓市场的世界五百强企业,在品牌上有了较为深厚的积累,其在华的竞争策略将是不断加强对我国本土顾客的消费习惯的研究与产品差异化的开发,开拓更多的家居领域的市场。

        家庭安防系统市场发展前景与趋势

        (1)视频监控系统市场前景

        视频监控行业具有优质的行业属性,需求抗周期,未来成长动能主要来自政府、行业应用及民用三级市场,其中政府占30-40%份额,平安城市是其中最主要项目。我国视频监控市场前景广阔,未来几年市场规模将保持年均20%以上的增幅。

        (2)门禁对讲系统市场前

        从市场需求来看,我国675所司法监狱、3200个看守所、350个劳教所的具大市场已成为一线品牌青睐的重点。轨道交通、石油化工等多个行业对于门禁系统需求旺盛。在校园安防建设的高峰期,移动、电信以及联通推动投资型手机门禁系统市场的发展。而校园卡、企业卡、市民卡等日趋普及,门禁市场需求将保持年均30%-35%的强劲增长趋势,前景广阔。

(3)防盗报警系统市场前景

        从经济层面分析,无论是农村居民还是城镇居民的生活水平都有了大幅度的提升,使防盗报警产品进入家庭成为可能,未来,我国将防盗报警系统在社区家庭的普及率提高至发达国家水平。而随着人们安全意识的提高,会有更多的人选用报警产品,可以预见家庭防盗报警产品将会有更广阔的市场需求空间。

        3. 家居照明控制系统市场分析

        家居照明控制系统市场发展现状分析

        2014年我国智能照明行业市场规模约120亿元,其中智能照明行业系统销售市场规模约100亿元,灯具和相关配件约20亿元。

        由于目前国家对节能环保和低碳领域的重视,智能照明产品在公共建筑上应用比例逐年提高,目前达到31%,而酒店宾馆为了达到对客房灯光智能控制的目的,为住客营造舒适的环境,采用智能照明产品的比例也较高,达到22%,其次是住宅、写字楼和商场超市等。

        家居照明控制系统企业竞争地位与策略分析

        在智能照明产品品牌分布方面,智能照明市场仍是以外资品牌为主,市场上目前上的主要品牌有ABB、邦奇、飞利浦、海格、路创、施耐德、霍尼韦尔和西门子等。外资品牌在华的市场份额占比累计在6%左右。

 

 

        (1)市场主要代表企业分析

        目前,家居智能照明行业内国外厂商占据主导地位,国内企业市场份额相对较低。在所有的厂商中,ABB的市场份额占到1.6%,市场占比最高;其次为施耐德,占比约为1.4%左右。代表性企业还有飞利浦、海格、霍尼韦尔、西门子、邦奇电子等。

        (2)市场领先者策略分析

        智能家居照明控制系统市场领先者企业在华的经营策略是继续扩大智能照明产品的差异化程度,并对我国本土居民的消费特点进行研究,加大智能照明产品的推广力度以开拓更广阔的智能照明市场。

        家居照明控制系统市场发展前景与趋势

        我国智能照明系统行业处于蓬勃发展阶段,并且市场也在逐步认同与接受此类智能产品的应用,市场潜力巨大。前瞻分析认为,智能照明替代传统照明的进度较为乐观。统计显示,2014年半导体照明光源占全球50%左右的市场份额;据预测,2016年半导体照明灯具将占有50%的市场份额。针对快速发展的国内智能室内照明市场。调查结果也显示,大部分业界人士认为2020年智能室内照明产品的占有率或可达50%。

        05、智能家居设备行业市场前景预测

        1. 建筑智能化市场前景预测

        如果从广义的建筑来看,智能家居设备主要应用在智能建筑之中。智能建筑行业发展潜力极大,被认为是我国经济发展中一个非常重要的产业,其产业带动作用更是不容小觑。据统计,美国智能建筑占新建建筑的比例为70%,日本为60%。2015年,我国智能建筑占新建建筑的比例在30%左右。

        我国智能建筑起步于1990年,比美国晚了6年,比日本晚4年,通过对比美国和日本智能建筑的发展历程,前瞻预计未来我国智能建筑在新建建筑中的比例仍将保持每年3个百分点左右的提升速度,到2021年,我国智能建筑在新建建筑中的比列有望达到57%左右。

        2. 智能家居设备行业前景预测

        从狭义的智能家居设备应用来看,主要集中在商品住宅市场,其中别墅及高档公寓的应用比例处于较高的水平。2008-2014年,我国的居住建筑面积呈逐年增长趋势,年均增长速度在8%左右,2015年有所下降,同比下降6.91%。

        如果从每年房屋竣工面积来看,我国2016-2021年新建商品住宅智能家居设备行业市场规模预测如下表所示。

 



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