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教育产业市场与投资机会分析

来源:中智科博发布日期:2016-10-19点击次数:
无论是城市还是农村,我国家庭对教育的重视程度向来都是第一位的。对于大部分的普通人,教育是改变出身和命运的最重要的参数。庞大的人口福利和支付意愿,造就了教育产业万亿级别的市场规模。

          国家意志驱动战略拐点,中国教育产业迎来黄金时代

         中国已经形成完善的教育体系。在经济高速发展和产业结构逐步转型背景下,我国人才需求愈加旺盛,教育投入规模也持续扩大,目前已经形成了多种层次、多种形式、学科门类齐全的教育体系:包括学前教育、K12 教育(小学、初中、高中/中专)、高等教育(专科、本科、硕士、博士)、继续教育、职业教育和企业E-learning(企业在线学习)等。在国家大力支持下,随着人们对教育需求的不断增加,教育行业发展迅猛,市场规模持续扩大。

中国教育阶段流程

          教育产业:国家意志,战略拐点。当前我国正处于产业转型的关键时期,要实现跨越式发展,关键靠人才,基础在教育。教育是民族振兴、社会进步的基石,是推动创新和培养人才的基础工程。目前,我国的教育体制还不能完全适应经济社会的发展和人们的教育需求,教育发展的任务艰巨,深化教育改革的需求迫切。为此,国家和政府把优先发展教育作为贯彻科学发展观的基本要求,在国家战略发展规划中优先保证教育发展,财政资金优先保障教育投入,不断提高社会资源对教育的投入。近年来,我国出台大量的教育政策和法规,推动教育的全面健康发展和改革创新,提高教育质量和教育公平度。

          中国计划未来15年全面推动各阶段教育事业发展。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中提出教育发展的阶段战略目标:到2020年,基本实现教育现代化,基本形成学习型社会,进入人力资源强国行列。

2009-2020年我国教育事业发展主要目标

          2、我国教育市场有海量空间,教育信息化投入持续加速

          我国教育市场的资金来源主要有三:政府的财政性教育经费、社会的教育固定资产投资、家庭的教育支出(分为城镇和农村家庭),三者对教育市场规模的贡献约50%、10%和40%。

          (1)政府的财政性教育经费占GDP的比重逐年上升。2014年政府的财政性教育经费占GDP的比重为4.5%,随着政府政策的逐步落实,预计今后该占比仍会上涨。

          (2)社会在教育固定资产投放总体呈现上升的趋势,但教育固定资产投资在全部固定资产投资里占的比重不大,投资力度不足。

          (3)城乡居民的教育消费中城市家庭的教育消费明显高于农村家庭。

          中国教育市场的总规模高达6万亿元。根据腾讯教育和中国统计年鉴的数据,2014年中国教育市场总规模约为6万亿元,其中政府的财政性教育经费约2.9万亿元,社会的教育固定资产投资约0.6万亿元,城镇和农村的家庭教育支出分别约1.6和1.0万亿元。预计到2017年,中国教育市场总规模将超过9万亿元,3年CAGR为12.2%。

中国教育市场总规模(单位:万亿元)

          教育信息化领域政策集中出台,基础教育信息化是重中之重。

          (1)国家于2011年成立“教育部信息化领导小组”,下设教育信息化推进办公室,负责教育信息化推进工作。此后,每年教育部都会制定年度教育信息化工作要点。2012年3月,教育部印发《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》对未来10年的教育信息化建设提供了指导意见和总体方向。

          (2)基础教育信息化是提高国民信息素养的基石,是教育信息化的重中之重。以促进义务教育均衡发展为重点,以建设、应用和共享优质数字教育资源为手段,促进每一所学校享有优质数字教育资源,提高教育教学质量;帮助所有适龄儿童和青少年平等、有效、健康地使用信息技术,培养自主学习、终身学习能力。

          “三通两平台”是我国教育信息化建设的关键。“三通两平台”是2012年时任国务委员刘延东在全国教育信息化工作电视电话会议上提出的“十二五”期间教育信息化建设目标,即“宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通”,以及建设教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台。“三通两平台”首先完成各级各类学校的宽带接入及网络条件下的基本教学环境等硬件建设;其次以教育资源公共服务平台为载体推进优质的数字教育资源和信息技术手段在教学教研活动中的普遍应用;最后建成一个集社交、资源、管理功能为一体,覆盖教师、学生、家长三方的网络学习空间体系。“三通两平台”的提出体现了国家对于教育信息化的高度重视和迫切推进教育信息化的愿望。

          3、在线教育产业步入快速增长通道
  • 教育信息化迎政策红利,在线教育(互联网教育)市场强势崛起

          “在线教育”以网络为渠道进行教学资源的分享、传播和学习,有效地解决了当前我国教育体制下师生资源不匹配、供需不匹配、时间空间限制等问题。“在线教育”能够针对不同的学习需求提供个性化的教育服务,实现真正意义上的“因材施教”。在互联网与传统产业融合的浪潮下,在线教育也开始受到国家的高度重视,教育信息化的政策密集出台。2012年推出的《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》为教育信息化建设提供了指导意见和发展方向,之后政府又相继出台了六项国家级政策和规划以大力推动教育信息化。除了政策红利外,人们网络购买习惯的养成和在线支付体系的完善也进一步推动了在线教育行业的发展。

  • 中国在线教育行业的增速将远超传统教育行业

          据GSV全球教育行业报告预测,2017年全球在线教育市场规模将达到2555 亿美元,CAGR为23%。我国教育市场规模巨大,互联网教育增速远高于传统教育。根据艾瑞咨询《2014年在线教育行业发展报告》:(1)2014年中国在线教育市场规模为998亿元,预计2017年将会达到1734亿元,保持19.4%的复合增长率;(2)2014年在线教育用户规模为7797万人,预计2017年将达到1.2亿人,保持16.7%的复合增长率。

中国在线教育市场规模

          中国在线教育用户规模

          从细分领域来看,国内K12在线教育和在线职业教育空间巨大。2010年至今,国内K12在线教育领域持续发力,始终保持32%以上的增速,且预计未来两年增速将超过38%。K12领域作为初创企业最渴望争夺的在线教育细分市场,拥有极大的市场潜力。在线职业教育近年来始终保持16%以上的增速,预计2015年市场规模将超过300亿。从主要受众来看,具备较强职业能力提升需求的白领和K12教育下的学习仍然是各方最为关注并试图争抢的主流群体。

          4、学前教育、K12教育和职业教育:基数庞大,空间广阔

K12、学前教育和职业教育的学生基数巨大,拥有海量市场空间。中国统计年鉴的数据表明,2013年中国总人口为13.6亿人,按照年龄划分,我国学前、K12、高等、职业教育阶段的人数分别为1.1亿人、1.9亿人、1.6亿人、7.1亿人。而目前学前、K12、高等、职业教育的实际在园/校人数约为0.4亿人、1.8亿人、0.3亿人和0.9亿人,拥有庞大受教育人口基数和海量的市场空间。

  • 学前教育阶段:拐点显现,政策红利打开广阔空间

          2013年我国正式开始实施“单独二胎”政策,2014年我国出生人口总数为1687万人,人口出生率也结束连续14年的下滑后首次迎来向上的拐点。2014年我国共有19万所幼儿园和4051万名在园儿童,毛入园率约67.5%,距国家“2016年全国学前三年毛入园率75%”的目标仍有较大空间。预计未来学前教育市场规模有望超过9000亿元,其中幼儿园教育和家庭教育分别约4800和4400亿元。随着家庭学前教育受重视程度不断加深,目前同时提供幼儿园和家庭学前教育解决方案的公司相对稀缺。

  • K12教育阶段:举足轻重,互联网浪潮风起云涌

          2013年我国K12阶段在校生人数超过1.8亿人,其中小学、初中和高中在校生人数分别为9484、4488和4370万人。在线教育通过名校资源共享和云服务平台搭建有望解决传统教育模式个性化学习需求无法满足、名校教学资源难以获得、课堂学习和课外辅导分离三大痛点,因此具有良好的发展前景。预计K12在线教育2017年市场规模将达到265亿元,未来3 年保持36.5%CAGR。在线教育行业从业公司众多,竞争格局极为分散。优质内容、用户拓展和数据闭环将是在线教育平台成功的关键。

中国K12在线教育市场规模(单位:亿元)

  • 职业教育阶段:前景广阔,资本红利助力腾飞

          职业教育分为学历职业教育和非学历职业教育。职业教育是指让受教育者获得某种职业或生产劳动所需要的文化知识、基本理论、专门技能和职业道德的教育,按照教育目的可划分为学历职业教育和非学历职业教育。(1)学历职业教育指各种职业高中、中专、技校等职业学校教育。(2)非学历职业教育则包括公职考试培训、专业认证考试培训、语言类培训、IT 培训、企业培训和职业技能培训等。

职业教育的分类

          我国职业教育市场需求持续快速增长(1)我国职业教育规模快速增加。经过近十年发展,中国职业教育规模位列世界第一,院校建设和招生数量快速增长。(2)我国职业教育投入持续增加。自2005年《国务院关于大力发展职业教育的决定》发布以来,我国职业教育经费年均增长18%。预计至2020年,国家对职业教育行业的投入还会保持在较高水平,市场需求将持续增长。

中国职业教育在校生规模情况(单位:万人)

          互联网+”推动职业教育信息化发展。我国的职业教育服务正处于起步阶段,在信息化资源及平台建设方面、教育资源建设方面、信息化教育教学方面和教育电子政务与标准化方面等仍有很大的发展空间。2013年末,我国职业院校数量为1.36万所,其中中等职业院校数位1.23万所,高职院校数位1321所,目前教育信息化渗透率不足4%。根据调研信息测算,预计中国职教院校教育信息化的市场空间约260亿元,以教育信息化为基础的学历职业教育服务市场潜力巨大。

中国在线职业教育市场规模(单位:亿元)

          政策支持和“互联网+”渗透将会是职业教育变革的两大推动力量,政策从国家意志高度由上至下施加对职业教育的影响,而互联网从底部影响用户使用习惯由下至上对职业教育产生变革。

  • 学历职业教育市场保持快速增长

          政策倡导职业教育市场快速发展。近年来,我国对发展职业教育日益重视,陆续出台了一系列法律法规和扶持政策,将职业教育作为我国教育工作的重要内容,从国家层面加大了对职业教育的的投资力度,提高了职业院校办学规模、办学条件,使职业教育获得了空前的大发展。目前我国中、高等职业教育在校生分别为2250和1390万人,教育规模全球第一。。咨询机构统计,中国职教院校教育信息化规模将达到约260亿元,以教育信息化为基础的职业教育服务市场潜力巨大。

  • 非学历职业教育市场蓄势待发       

          由于具备以下三个原因,非学历职业教育具备良好的发展前景:

          (1)多样化学习需求。非学历职业教育培训领域复杂而且多样,学生学习自主性强,对学习的时间、形式的灵活性有着更高的要求,这为非学历职业教育产品设计和研发提供了更多的发挥空间,特别是互联网化的职业教育在线产品的推出为未来非学历职业教育市场的发展提供了新的方向;

          (2)刚性需求保证市场空间。由于非学历职业教育多为资格认证类培训,往往是用户在职期间的刚性需求,学习目的明确,用户付费能力较强,市场空间有保证;

          (3)规模尚小潜力较大。目前我国非学历职业教育整体市场规模依然较小,市场渗透率仍偏低。且个别细分市场,如企业管理培训行业、财经职业培训市场等具有市场需求增长迅速、行业龙头未出现等特点,未来发展空间较大。

          总的来看,在经济高速发展和产业结构转型背景下,我国人才需求愈加旺盛,教育投入规模也持续扩大,加上庞大的人口福利和支付意愿,造就了教育产业万亿级别的市场规模。“单独二胎”政策助力学前教育迎来战略拐点,互联网与K12教育和职业教育的深入融合有望颠覆原有商业模式,在学前教育、K12教育和职业教育的驱动下我国教育业有望维持快速增长趋势。

 

来源: 安赐资本



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